2015年全球矿业形势与展望

产品时间:2021-06-10 01:25

简要描述:

近年来,全球矿业预示世界经济调整而持续下滑,国际矿产品价格经常出现断崖式暴跌。在经历倒数3年的大幅度调整后,全球矿业市场逐步趋于稳定,但世界经济快速增长力弱仍然对全球矿业带给负面影响。 矿产勘查研发投资持续衰退,新发现、新项目增加。有所不同矿产品供需形势不一,大宗矿产品面对市场需求严重不足和供应不足的双重压力,但以锂为代表的新能源新材料矿产市场需求增长速度减缓。 一些矿业公司经营艰难,重组收购激增。...

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本文摘要:近年来,全球矿业预示世界经济调整而持续下滑,国际矿产品价格经常出现断崖式暴跌。在经历倒数3年的大幅度调整后,全球矿业市场逐步趋于稳定,但世界经济快速增长力弱仍然对全球矿业带给负面影响。 矿产勘查研发投资持续衰退,新发现、新项目增加。有所不同矿产品供需形势不一,大宗矿产品面对市场需求严重不足和供应不足的双重压力,但以锂为代表的新能源新材料矿产市场需求增长速度减缓。 一些矿业公司经营艰难,重组收购激增。

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近年来,全球矿业预示世界经济调整而持续下滑,国际矿产品价格经常出现断崖式暴跌。在经历倒数3年的大幅度调整后,全球矿业市场逐步趋于稳定,但世界经济快速增长力弱仍然对全球矿业带给负面影响。

矿产勘查研发投资持续衰退,新发现、新项目增加。有所不同矿产品供需形势不一,大宗矿产品面对市场需求严重不足和供应不足的双重压力,但以锂为代表的新能源新材料矿产市场需求增长速度减缓。

一些矿业公司经营艰难,重组收购激增。与此同时,最重要矿产资源国减缓了机构和财税体制改革,更进一步提高矿业投资环境。

1经济快速增长——世界经济衰退力弱,新兴经济体增长速度更进一步上升国际货币基金组织(IMF)在10月公布的《世界经济未来发展》报告中预计,2015年世界经济快速增长3.1%,较7月预测的上升0.2个百分点,较2014年增长速度上升0.3个百分点;2016年世界经济增长速度为3.6%,较之前预测的上升0.2个百分点。主要因素是繁盛经济体衰退力弱,而新兴经济体增幅更进一步上升。国家和地区之间经济发展依然不均衡。

与去年比起,繁盛经济体衰退稍微减缓,而新兴和发展中经济体增长速度更进一步上升。IMF预计,2015年繁盛经济体增长速度为2%,略低于此前预测的2.1%。其中美国2015年经济增长速度为2.6%,较此前预测的2.5%提升一个百分点。欧元区经济增长速度为1.5%,与此前预测持平。

日本经济增长速度为0.6%,高于此前预测的0.8%。除中国外,IMF大幅度下调了此前预测的新兴和发展中经济体的2015年和2016年增长速度。2015年新兴和发展中经济体增长速度从4.2%上调到4%,2016年增长速度则从4.7%上调为4.5%。其中俄罗斯2015年经济增长速度从此前的-3.4%上调为-3.8%;巴西从此前预测的-1.5%上调为-3.0%;印度则从7.5%上调为7.3%。

新兴经济体受到商品价格暴跌、货币贬值和金融市场动荡不安的影响,经济上行激化。过去3年,价格暴跌使得商品净出口的新兴经济体和繁盛经济体增长速度上升。IMF预计,2015~2017年,商品价格暴跌要比2012~2014年影响经济快速增长低一个百分点。对于能源产品出口国来讲,影响更大,有可能超过2.25个百分点。

2016年繁盛经济体快速增长更进一步巩固,新兴和发展中经济体有所改善,比如巴西、俄罗斯以及拉丁美洲和中东的一些国家。2 勘查投放——矿产勘查投放持续上升,新发现增加作为矿业景气度先行指标的矿产勘查投放倒数第三年上升。

据SNL金属和矿业公司统计资料,2014年全球有色金属勘查投放从2013年的144亿美元上升到107.4亿美元,降幅为26%。2015年4月,SNL金属和矿业咨询公司董事杰森·古尔登在智利圣地亚哥举行的第八届勘查论坛上公开发表演讲时估算,2015年全球有色金属勘查投放将上升10%~15%,约为100亿美元。2014年下半年,由于初级勘探公司没能筹措到充足资金,因此2015年也就没过于多资金投入勘探。

2014年,中国矿产勘查投资为1145亿元,较上年上升5.4%。其中,油气勘查投资743亿元,上升1.2%;非油气矿产勘查投资402亿元,上升12.5%。过去3年,大型矿业公司仍然在大幅度缩减勘查投放,2015年也会经常出现快速增长。

草根勘探投资持续上升,其所占到比例早已上升至30%,首次被矿山勘探多达。过去10年,矿山勘探投资比例仍然在急剧下降。自2013年中期以来,草根勘探所宣告的最重要钻井找到大幅度上升。

较短中期看,这种趋势还将之后。草根勘探增加,意味著新的找到和新的矿山增加,如果这种情形再行沿袭几年,必定不会对中长期矿产品供应带给严重影响。

因此,国际矿业界仍然敦促注目勘查危机。面临矿业市场整体上行,矿业公司项目研发日趋慎重。一方面停止或延期项目建设,另一方面尽量缩减投资规模,使得全球矿业项目投资上升。

矿产勘查研发投资衰退,也严重影响到采矿业劳工市场,尤其是矿业行业繁盛的国家。一些国家矿业专业人才失业率显著低于其他行业,特别是在是对铁矿石、煤炭等大宗矿产行业影响较小,人才流失相当严重。3 产品价格——价格波动激化,矿产品出口国不受影响相当严重2014年以来,国际矿产品市场面对市场需求减慢和供应不足的双重压力。

一方面,世界经济快速增长力弱,对大宗矿产品市场需求不央,另一方面,最重要矿产品生产国为保持市场份额,非但没减产,反而不断扩大市场供应,使得国际矿产品市场相当严重供过于求,价格大幅度下降,尤其是石油、铁矿石和煤炭等大宗矿产品价格经常出现断崖式暴跌。矿产品价格暴跌,直接影响到最重要矿产资源国家的出口,进而影响整体经济发展,甚至影响到政治平稳。矿产品价格暴跌必要造成矿产品出口大国收益大幅度上升。

2015年前8个月,巴西铁矿石出口额为95亿美元,较去年同期的181亿美元上升47.6%。2015年前9个月,智利矿产品出口额为261亿美元,较上年同期的309.7亿美元上升15.6%。2015年上半年,秘鲁铜出口量同比快速增长11.7%,但是出口额却同比上升了13%。

2015年上半年,澳大利亚矿产品出口额同比上升30.3%,淑女金属及其制品出口降幅多达20%。总体上看,矿产品价格之后大幅度暴跌的可能性上升,但供给更进一步不断扩大与市场需求减慢的双重压力仍然不存在。矿业公司减产将渐渐激增,政局动荡不安以及矿工表达意见也不会给矿产品供应带给影响,局部性供应中断风险增大。4 收购融资——矿业公司收购增加,融投资日趋慎重矿产品价格暴跌、行业萧条使得全球矿业公司收购之后呈现出下降趋势。

据安永公司统计资料,2015年上半年,全球矿业并购额上升到127亿美元(不还包括必和必拓公司合并的87亿美元),同比上升30%;收购案件上升43%至170个。但是从季度看,第二季度收购案件和并购额分别比第一季度快速增长2%和13%。与以往比起,矿业公司投资日趋慎重,重点放到提升生产率,强化内部管理,而不是扩张性投资。而市场投资者更加重视短期报酬,而不是长期投资。

矿业公司强化资产管理,资产挤压案件下降。5月份,必和必拓公司已完成非核心资产挤压,分离出一家取名为South32公司,后者主要经营铝、动力煤、锰、镍、铅、锌和银。除必和必拓外,嘉能可、英美集团、巴里克黄金公司等矿业巨头也实行了资产出让和挤压,以提升公司运营效益。

安永公司指出,融资已沦为中小矿业企业面对的仅次于风险,主要是因为证券市场在回避风险,而借贷机构高度惜贷。在发行股票艰难的情况下,矿业公司更好地自由选择贷款、股权和可转债等方式融集资金。

5 中国市场——经济缓中趋稳,大宗矿产品市场需求稳中趋降中国经济逐步走稳,没经常出现大起大落的现象,经济运行仍然正处于合理区间。过去一年半中,中国GDP平均值增幅约为7.1%,2015年前两个季度GDP增长速度均为7%,表明经济缓中趋稳。适当的,大宗矿产品生产和消费减慢,部分矿产趋降。

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2014 年,中国一次能源、粗钢、10种有色金属、黄金产量皆位列全球首位。其中,一次能源生产总量为 36 亿吨标准煤,原煤产量38.7 亿吨,原油产量 2.11 亿吨,天然气产量 1301.6 亿立方米;一次能源消费总量为42.6亿吨标准煤,能源自给率为84.5%。

生产粗钢8.2亿吨,10种有色金属4380.1万吨,黄金 458.1 吨。2015 年上半年,原油产量 1.06 亿吨,同比快速增长2.1% ;天然气630亿立方米,快速增长2.5%;铁矿石6.3亿吨,同比上升10.7% ;10种有色金属2526.3万吨,快速增长9.3% ;黄金228.7吨,快速增长 8.4%。水泥产量10.8 亿吨,同比增加 5.3%;平板玻璃 4.0亿重量箱,上升4.2%;磷矿石6629.8万吨,快速增长9.1%。

2014 年,中国矿产品贸易总额为1.09万亿美元,同比快速增长5.7%。其中,进口煤炭2.91 亿吨,上升 10.9%;进口石油 3.38 亿吨,快速增长 5.1% ;进口铁矿石 9.33 亿吨,快速增长13.8%。

2015年前3个季度,进口原油2.49亿吨,同比快速增长8.8%;进口煤炭1.56亿吨,上升29.8%;进口铁矿石6.99亿吨,快速增长0.03%;进口铜矿932.8万吨,快速增长9.3%。6 改革应付——最重要矿产资源国展开矿业体制改革,大力应付上行转入2015年后,全球矿业发展形势持续下滑,世界矿业政策仍正处于变动之中,但变动不如往年频密,调整法律和政策的国家数量也不如往年多,总体并未经常出现轻微的改革。其中,大约有25个国家和地区早已或计划展开矿业法改动,但确实已完成矿业法改动的国家并不多。

许多国家谋求提升权利金等税费,但过程艰难,结果并不理想。少部分并未对外开放的国家开始限制矿业外商投资管理制度。

正式成立地区矿业发展基金,强迫矿业公司交纳,以增进当地社区的发展,沦为新的趋势。希望矿业投资,推展矿产资源研发,增进矿业发展沦为大多数国家应付矿产品价格下降对经济导致有利影响的最重要目标。

同时,增进矿业项目当地的社会发展也受到更加多的推崇。中国政府更进一步简政放权,多措举唤起市场活力,矿产资源管理更为规范有序,节约与综合利用获得新进展。

2014年以来政府中止了23项牵涉到地质矿产类的审核事项,将煤炭、石油、天然气等矿产资源补偿费费率再降零,煤炭资源税实施从价定率计征。公布首个矿产资源综合利用指标标准和8个矿种的铁矿回采率、选矿回收率、综合利用亲率低于指标拒绝,有力地推展矿产资源节约与综合利用。

7 未来发展2016——经济再行均衡持续,新能源矿产市场需求爆炸式快速增长未来发展2016年,世界各国经济发展不均衡的局面仍然不存在,实时衰退依然较为艰难。繁盛经济体急剧衰退,新兴和发展中经济体面对较小的上行压力。

货币政策变化仍然是影响全球经济不确定性的最重要因素。众多国家自由选择基础设施建设作为构建经济发展的最重要措施。新能源汽车、清洁能源、新型材料是世界经济发展的新方向,展现出了较好的发展前景。

大宗矿产品价格维持稳中有降有助全球经济走进低谷。繁盛经济体持续衰退将造就矿产品消费,有效地减少矿产品市场需求。

全球经济平稳,资本市场向好,矿业公司融资方式日趋多远化。以挤压资产、缩减投资和提升生产率为主要方式的公司经营战略将沿袭,企业大面积亏损的局面将有所恶化。以新能源汽车、3D打印机为代表的新兴战略性产业将造就锂、稀土、萤石、硼、钒、石墨等矿产的消费,从而性刺激涉及矿产的勘查和研发。

2015年前3个季度,中国新能源汽车总计生产大约14.43万辆,销售大约13.67万辆,同比分别快速增长2倍和2.3倍。据估计,到今年年底,全球将有100万辆电动汽车行经在路上。中国、阿根廷等国家的页岩气勘查研发将加快发展,与之涉及的压裂用砂、铌等矿产市场需求大幅度快速增长。

近年来,中国实行务实的货币政策和大力的财政政策,仍然依赖强刺激来推展经济发展,而是依赖大众创意、万众创业来唤起市场活力。经济缓中趋稳,新能源新材料行业较慢发展,使得煤炭、铁矿石、铝土矿等大宗矿产品生产和消费上升。必须认为的是,由于矿产勘查投放持续上升,勘探工作量增加,新的矿产地找到数以及储量替代率上升。与此同时,全球矿山研发投资上升,新的投产矿山数增加,追加矿产品供应量严重不足,而老矿山由于品位上升和成本上升而重开,再加库存消化减缓,矿产品市场供需将再次发生大力变化。


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